公司所处行业为特材非标装备制造业，主要是指特材非标压力容器及与之相配套的特材管道、管件等的研发与制造，是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，属于国家高端装备制造业的重要细分领域，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点，其产品广泛应用于能源、石油化工、冶金、电力、环保、航空航天、海洋工程等国民经济支柱产业和军工国防建设领域，是上述各行业生产过程中必不可少的核心、关键设备，特材非标装备制造行业技术和产品的不断升级为国家发展上述行业奠定了坚实基础。

　　特种金属材料在我国压力容器制造行业中的应用始于20世纪80年代，特材非标压力容器行业的飞速发展始于2004年，在国家一系列宏观政策及产业政策的大力支持，以及石油化工、冶金、电力、能源、海洋工程等下业迅猛发展的推动下，行业在技术水平、产品质量、市场规模等众多方面实现了快速提升，大部分重型压力容器装备已不再依赖进口，部分技术难度高、制造工艺复杂的关键高端核心设备已经掌握自主知识产权，成功实现了设备制造国产化，其中有些产品已达到国际领先水平并进入国际市场。从我国目前的发展状况来看，不管从数量上，还是从能力上，我国已成为世界上压力容器制造业大国，行业规模效益明显，先进制造技术理念得到更广泛的推广普及，新产品研发能力快速提升，国际化发展日渐成熟，发展前景广阔。但行业整体水平与发达国家相比，仍然存在自主创新能力相对不足，缺乏高端产品设计能力，工艺技术与装备技术开发脱节，为客户提供整套服务能力不足等，制约着我国特材装备制造商在国际高端市场上的竞争力。现阶段，国内具有自主研发实力、实现生产规模化，工艺和技术水平达到国际标准，具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的特材非标装备制造企业较少。

　　当前，化工行业深入推进产业结构调整和优化升级，“碳达峰、碳中和”背景下，国家对新能源、核电、环保等战略新兴行业大力培育与加速发展，同时随着国家海洋强国战略的加速推进，深海资源开发、深海科学研究的发展战略需求，以及海洋油气开采、海水淡化产业的不断发展，都为特材非标压力容器装备制造行业带来了广阔的市场空间，成为推动高端特材非标装备发展的巨大引擎。随着我国钛、镍、锆等有色金属行业的快速发展，为钛及钛合金、镍及镍合金、锆及锆合金等高端材料的应用带来了良好机遇，在能源、化工、核电、环保、舰船及海洋工程中的应用得到逐步认可，其相关材料特性凸显出多方位综合性优势，在上述领域的应用比例大幅增加，相关配套特种金属材料压力容器设备也会迎来巨大市场空间。

　　随着下业规模化和高质量发展的需求，对装备产品的规格、性能与品质要求不断提高。近年来，压力容器行业的发展主要趋向于高效节能化、绿色化、大型化、国产化、模块化、集成化、业务一体化等方向，装备制造企业奋力推进产业转型升级，具有市场、技术和规模优势的制造商脱颖而出，充分抓住历史机遇，大力拓展新业务领域，同时加大研发投入，研制高技术含量、高附加值、拥有自主知识产权的产品，不断完善产品结构。在此趋势下，我国特材非标压力容器行业优胜劣汰速度将加快，拥有核心技术的大型优质企业将在竞争中处于优势地位，行业集中度将不断提升。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装、服务与技术咨询，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。产品主要应用于具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业。

　　公司产品为高端大型特材非标设备，主要包括换热器、塔器、反应器等压力容器及管道管件等，用于完成化工、冶金、电力、能源、环保、海洋工程及舰船等行业项目的反应、传质、传热、分离和储存等生产工艺过程，是上述行业生产装置的核心配套设备。

　　ABS树脂、高性能树脂等新材料项目的核心反应釜、预热器、一体式高温氯化反应器精馏塔等核心设备；

　　由于公司产品为非标设备，主要根据客户的特定需求定制，所以公司主要采用“订单式生产”的经营模式，即根据客户的订单要求进行图纸工艺设计、原材料采购、产品制造等，最终将产品交付用户。具体情况如下：

　　公司主要采用直接销售的模式销售产品，产品制造完成后由营销项目部牵头负责组织将产品发往客户指定现场，并负责跟踪后期的售后服务。公司坚持以市场为导向，以客户为中心，通过主动搜集、针对性走访、相关客户邀标等形式获取市场信息，并采取公平竞标的方式获得产品制造合同订单。经过多年的积累与发展，公司与一批国内外知名的大型工程公司、设计院和化工企业集团、新能源产业头部企业等建立了良好的合作机制，销售区域覆盖全国大部分地区，同时有很多产品已销往国际市场。公司销售合同的结算方式一般采取“预收款、进度款、发货款、质保金”形式进行，具体的收款进度通过与客户协商确定。公司的盈利主要以赚取加工费为主。

　　由于公司产品主要为特材非标压力容器设备，在市场上较难取得相同产品的参考价格，公司一般采用“原材料成本+加工费”的定价模式，加工费系根据工时、制造难度与复杂程度、产品质量要求以及附加利润等因素制定。

　　公司产品的主要原材料为钛、锆、镍等板材及其复合板、不锈钢，以及管材和锻件等，由于产品属于订单式生产，因此公司通常采用“以销订购”的采购模式采购原材料。采购工作主要由物流中心统一负责，根据生产计划、设计技术工艺报料、库存情况确定采购需求，制定采购计划。通过招标、比价、洽谈等方式向相关厂商及经销商采购。公司对供应商的遴选采取合格供应商评价制度，通常向通过公司年度评价并列入合格供应商名单的供应商进行招标采购。对于不能采用招标方式采购的，通过比价、洽谈确定最终的采购价格和采购对象。公司从事特材非标压力容器设备制造生产多年，与各主要供应商保持着长期稳定的合作关系，原材料供应充足、渠道畅通。

　　公司与客户签订的合同中包括技术协议，技术协议规定了具体的设计模式，主要有两种，一是公司自行设计，公司根据客户条件图、合同及技术协议、具体工况条件和工艺参数，在满足国内或国外有关安全技术规范、标准的要求下，按公司质保体系进行设计、校核、审核、审批，国标类设计总图需加盖经国家市场监督管理总局签发认证的公司压力容器设计专用章后生效，并根据合同要求经用户确认后进入生产制造流程；ASME类设计图需经ASME授权检验师AI审签，并加盖U/U2钢印标识后用于生产制造；二是由客户提供的外来设计图纸的原图审查设计，公司根据制造具体情况，经工艺性审图对不符合标准规范要求或无法满足制造工艺要求的部分提出设计变更申请或设计澄清单，经设计单位或客户审批确认后进入生产制造流程。

　　公司采用“以销定产”的生产模式，营销公司负责营销订货，技术部门负责设计、转化图纸和编制工艺，生产部根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、安排生产，产品制造完成须经总检合格后入库。公司产品的生产周期一般为6-12个月。生产过程中，对于部分技术含量不高的零部件加工或少量需要特殊设备和加工能力的工序，公司会考虑采用外包或外协加工的模式。另外，公司也会根据项目的实际情况和公司的生产条件，对某些大型设备采取现场制造的生产模式。

　　经过近三十年的技术积淀和市场积累，“BAOSE”在业内树立了响亮的品牌，公司已发展成为国内特材非标装备制造领域内涉及特种材料品种全面、应用面广泛、具备领先技术水平和一定产业规模的头部企业。公司在化工、能源装备制造领域占据较高的市场和行业地位，特别是在高端大型、重型、特材装备制造方面，市场占有率和综合竞争实力位列行业第一梯队。公司产品在大型化、特材化、精品化的基础上，进一步突出高端化、国际化、差异化，为特材非标装备行业的发展做出了突出贡献，促进了全球化工、能源等产业的转型升级。报告期内，公司以行业趋势与市场需求为导向，并结合公司的综合优势、产能利用，以及产业布局规划等情况，在新能源、化工、海洋工程等领域持续发力，订单实现增长，产品结构进一步优化，进一步提升了公司在高端大型特材非标装备制造领域的市场地位。

　　报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，以争取更多市场订单、优化产品机构、完善业务布局、保证产品交付、降本提质增效为重点开展各项经营管理工作，进一步实现订单和业绩的稳步提升，各项主要经营指标取得新突破；同时加快推进向特定对象发行股票专项工作，为募投项目建设做好准备，扩大产业规模，转型商业模式，增强创新驱动，助推公司“一体两翼”战略布局的实现，为公司“十四五”战略目标的实现和高质量发展提供有力支撑。

　　报告期内，公司实现营业总收入90,715.53万元，同比增长26.79%；实现营业利润3,629.63万元，同比增长34.25%；实现利润总额3,648.37万元，同比增长32.57%；实现归属于上市公司股东的净利润3,709.71万元，同比增长27.78%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,438.45万元，同比增长29.31%。

　　报告期内，公司以行业趋势与市场需求为导向，并结合公司的综合优势、产能利用，以及产业布局规划等情况，灵活调整营销策略，营销订货实现进一步增长，产品结构更加多元与优化。

　　一是持续深耕化工领域市场业务，维护存量客户，不断开发新客户，重点加强与大型、优质客户的深化合作，在PTA、PDH、醋酸、VCM等重点领域获得优质订单。二是在新能源领域持续发力，在汽车动力电池和光伏多晶硅方面，继续与领域内头部企业华友钴业（603799）、新疆大全等重点客户签订了多项大额优质订单，延续了去年的强劲发展势头。三是外贸出口订单显著增长，取得青美邦项目、智利SQM项目、以色列奥玛特项目、西门子冷凝器项目等设备订单。四是进一步开拓舰船及海洋工程装备领域业务，首次承接了海洋工程用高效换热器设备订单，持续跟踪多项国家级深海钛合金装备相关项目，为该领域相关订单获取奠定良好的基础。

　　为深入贯彻落实国有控股上市公司高质量发展要求，进一步扩大公司产业规模，完善产业布局，有效提升公司的研发实力和技术水平，提升整体盈利能力，推动公司“一体两翼”战略布局的实现，公司拟通过向不超过35名特定对象发行股票不超过4,250.42万股募集资金总额不超过7.2亿元用于实施“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”、“宝色工程技术研发中心”、“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”。报告期内，本次再融资先后通过深交所审核，取得了中国证监会同意注册的批复，并于2023年7月完成股票发行工作，资金足额募集到位，为募投项目建设打下坚实基础。同时为保证募投项目的顺利开展，公司积极开展前期准备工作，如办理环评手续、研究设备选型、技术参数、厂房设计布局等工作，为项目开工建设做好充分准备。

　　报告期内，公司生产任务艰巨，大型设备多、结构复杂、生产组织难度较大，为提高工作效能，确保产品按期交付，公司多措并举持续强化生产管理，有些产品制造周期明显缩短。

　　二是统筹规划在手订单，高效组织生产，同类型设备协同推进制造进度，高效利用资源，对于多台设备的订单，科学安排各工序加工次序。三是创新生产任务分配模式，由原来的按产值在各制造部之间分配生产任务调整为根据产品特点选择制造厂地和制造部，将产值考核转向过程进度控制和产品质量提升。四是大力开展劳动竞赛，科学制定奖惩办法，充分发挥员工的主观能动性，增强员工的凝聚力和向心力，为经营目标的实现贡献每一份力量。

　　报告期内，公司坚持技术研发创新，持续强化科技管理，不断增强公司发展的内在驱动力和核心竞争力。

　　一是持续依托在手合同开展关键技术、工艺的研发与创新，以及产品结构的优化设计等。新立项研发项目13项，主要针对新产品研制、产品内件结构优化设计、新材料装备焊接工艺研。

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